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Dans les sociétés de services, notamment ESN, bureaux d’études ou cabinet de conseil, gérer ses devis et projets est une activité parfois fastidieuse. Passer de l’approbation d’un devis à la création d’un projet peut prendre du temps et générer des erreurs, notamment à cause de la saisie manuelle des informations.
Pour simplifier cette transition, nous avons intégré dans notre ERP modulaire Karanext, une nouvelle fonctionnalité permettant de créer un projet en un clic après l’approbation d’un devis, tout en récupérant automatiquement les informations saisies lors de la phase de chiffrage. Associée à la possibilité d’utiliser des modèles de devis et de chiffrage, cette solution permet de gagner un temps précieux, notamment pour les projets au forfait.
Accélérer la transition entre devis et projet
Les entreprises de services travaillent souvent sur plusieurs projets en même temps. Un ERP moderne peut les accompagner dans une meilleure gestion globale de leur processus d’entreprise. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, la transition entre devis et projet devient simple, rapide et fluide.
Comment ça fonctionne ?
1. Création et approbation d’un devis
Les devis peuvent être créés “from scratch” ou à l’aide de modèles personnalisables, intégrant des chiffrages types adaptés aux besoins récurrents de vos activités. Ces modèles permettent d’établir des devis précis en un minimum de temps.
2. Conversion en projet
Une fois le devis validé, un clic suffit pour transformer ce devis en un projet structuré, avec toutes les informations nécessaires :
- Phases du projet.
- Déroulé prévisionnel.
- Affectations des ressources (humaines et matérielles).
- Rentabilité estimée.
3. Visualisation des projets
Le projet créé apparaît instantanément, permettant aux équipes de le suivre et de l’exécuter sans délai. Plus besoin de ressaisir ou de vérifier les données : tout est prêt à être utilisé.
Les avantages pour gérer ses devis et projets en ESN, bureaux d’études ou société de services
Cette fonctionnalité est pensée pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises de services :
1. Un gain de temps
Grâce à la création de projets en un clic et aux modèlesde devis, vous réduisez drastiquement le temps nécessaire pour passer de la phase commerciale à la réalisation.
2. Réduction des erreurs
En récupérant automatiquement les données du devis dans le projet, vous éliminez les erreurs potentielles liées à la ressaisie manuelle.
3. Une meilleure organisation
Grâce à la vue planning, les équipes peuvent facilement prioriser leurs tâches et se concentrer sur l’exécution des projets en cours.
4. Standardisation et simplicité
Les modèles de devis et de chiffrage permettent d’uniformiser les pratiques commerciales et de garantir une cohérence dans la présentation des offres, tout en accélérant le processus de création.
Une solution conçue pour les sociétés de services
Les sociétés de services ont une organisation bien spécifique avec la gestion de projets en régie et au forfait, souvent nombreux et en parallèle. Cette fonctionnalité s’intègre parfaitement dans cette dynamique :
- Gagnez du temps en transformant vos devis en projets sans ressaisie.
- Optimisez vos devis grâce à des modèles adaptés, permettant de chiffrer rapidement et avec précision.
- Améliorez la visibilité en suivant vos projets en temps réel.
Gérer ses devis et projets : plus simple, plus rapide
Avec cette nouvelle fonctionnalité, gérer ses devis et projets en ESN, bureaux d’études ou société de services devient une tâche simple et parfaitement intégrée. Vos équipes gagnent du temps, réduisent les erreurs et travaillent plus efficacement, en se concentrant sur la satisfaction client et la réalisation des projets.
Découvrez comment Karanext peut vous aider à simplifier la gestion de votre société de services, demandez une démo de la solution.
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